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Conseils en prévoyance
Chaque étape de la vie nécessite une planification individuelle pour parer à toute éventualité. Cela comprend les différents domaines de la prévoyance, la gestion des immeubles et les possibilités d’optimisation fiscale. En tant que particulier, il est difficile d’avoir une vision claire des multiples dispositions légales en vigueur. Faites confiance à notre expérience : nous mettons en œuvre toutes les mesures d’optimisation possibles sans pour autant perdre de vue votre objectif.
Nous nous voyons comme votre partenaire, qui analyse avec vous votre situation actuelle, vous soumet des propositions et vous accompagne dans le choix et l’application de vos décisions. Nous tenons à notre indépendance - aucune commission, rétrocession ou autre rémunération de tiers n'est versée à CORE.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider à optimiser vos impôts et votre prévoyance.
Notre palette de prestations:
Évaluation de la situation actuelle
- Avoirs et dettes selon la déclaration d'impôts
- Plan de prévoyance et avoir de prévoyance professionnelle
- Avoir de prévoyance liée 3a
- Avoir de libre passage
- Participation à des successions et copropriétés
- Besoins d'entretien, projet d'assainissement et d'agrandissement d'immeubles
- Besoins et attentes futures
- Autres projets d'investissement
Optimisation de la fiscalité et de la prévoyance
- Objectifs personnels
- Potentiel de la prévoyance professionnelle
- Potentiel de la prévoyance 3a
- Demandes d'offre pour hypothèques et emprunts
- Assurances-vie et assurances-retraite
- Plans de prélèvement banques et assurances
- Échelonnement d'entretien/assainissement/agrandissement d'immeubles
Mise en œuvre et accompagnement
- Élaboration de mesures de planification
- Mise en œuvre des mesures de planification
- Suivi du résultat de la planification
- Adaptation selon le besoin
- Stratégie à moyen et long terme avec planification financière détaillée
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