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Conseils en prévoyance
Chaque étape de la vie nécessite une planification individuelle pour parer à toute éventualité. Cela comprend les différents domaines de la prévoyance, la gestion des immeubles et les possibilités d’optimisation fiscale. En tant que particulier, il est difficile d’avoir une vision claire des multiples dispositions légales en vigueur. Faites confiance à notre expérience : nous mettons en œuvre toutes les mesures d’optimisation possibles sans pour autant perdre de vue votre objectif.
Nous nous voyons comme votre partenaire, qui analyse avec vous votre situation actuelle, vous soumet des propositions et vous accompagne dans le choix et l’application de vos décisions. Nous tenons à notre indépendance - aucune commission, rétrocession ou autre rémunération de tiers n'est versée à CORE.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider à optimiser vos impôts et votre prévoyance.
Notre palette de prestations:
Évaluation de la situation actuelle
- Avoirs et dettes selon la déclaration d'impôts
- Plan de prévoyance et avoir de prévoyance professionnelle
- Avoir de prévoyance liée 3a
- Avoir de libre passage
- Participation à des successions et copropriétés
- Besoins d'entretien, projet d'assainissement et d'agrandissement d'immeubles
- Besoins et attentes futures
- Autres projets d'investissement
Optimisation de la fiscalité et de la prévoyance
- Objectifs personnels
- Potentiel de la prévoyance professionnelle
- Potentiel de la prévoyance 3a
- Demandes d'offre pour hypothèques et emprunts
- Assurances-vie et assurances-retraite
- Plans de prélèvement banques et assurances
- Échelonnement d'entretien/assainissement/agrandissement d'immeubles
Mise en œuvre et accompagnement
- Élaboration de mesures de planification
- Mise en œuvre des mesures de planification
- Suivi du résultat de la planification
- Adaptation selon le besoin
- Stratégie à moyen et long terme avec planification financière détaillée
Prochains événements
Séminaire relatif au potentiel d'optimisation de la fiscalité et de la prévoyance
Quand bien même notre « système des trois piliers » est mondialement réputé pour être l'un des meilleurs systèmes de prévoyance, près de la moitié des Suisses estiment que la prévoyance vieillesse est leur plus grande préoccupation. Durant cette soirée, nous vous expliquerons les principales raisons de ces inquiétudes.
Malgré certaines réticences, une analyse régulière des derniers développements et de la situation personnelle en matière de prévoyance est néanmoins conseillée. Nous vous présenterons notamment des opportunités d'optimisation pertinentes dans le domaine de la fiscalité et de la prévoyance durant les étapes du parcours personnel.
02.05.2024, Berne (en allemand) -> Accédez ici à l'inscription
Soirée d'information relative à la retraite
Avez-vous la cinquantaine ou plus et vous vous préoccupez gentiment de votre (pré) retraite ? Assistez à notre soirée d'information gratuite. Aborder le sujet suffisamment tôt se révèle payant.
Au cours de notre conférence, vous recevrez des informations essentielles à propos du système de prévoyance suisse et des astuces en vue de la planification de votre retraite. À l'aide d'exemples, vous découvrirez comment les différents thèmes et questions sont liés les uns aux autres et quelles décisions influenceront vos ressources financières à long terme durant votre retraite. Vous découvrirez également de quelle manière tant la prévoyance que la situation fiscale peut être optimisées à quelques années de la retraite.
La transition vers la troisième étape de la vie implique de nombreux ajustements. Une planification minutieuse clarifie la situation et fournit le soutien nécessaire à la prise de décision.
Participez à notre événement et lancez-vous dans la planification de votre retraite !
08.10.2024, Guin (en allemand) --->Cliquez ici pour vous inscrire
15.10.2024, Liebefeld (en allemand-->Cliquez ici pour vous inscrire
09.10.2024, Fribourg --> Cliquez ici pour vous inscrire
Personne de contact
Klaus Jenelten
Valentin Chiquet
Mandataire commercial
Planification financière & conseil de prévoyance
BSc HES-SO en gestion d'entreprise
T +41 31 329 20 52
vch@core-partner.ch
